Westwing установила ценовой диапазон для грядущего IPO

​

Германская Westwing озвучила ценовой диапазон для грядущего первичного публичного размещения акций - от 23 до 29 евро за одну ценную бумагу. Целевая сумма привлечения составляет 132 миллиона евро, этот показатель может быть достигнут при условии оценки посередине озвученного диапазона, продажи всех ценных бумаг.

Компания, 30% которой принадлежит крупной европейской интернет-компании Rocket Internet, разместит 4,4 миллиона акций. 660000 дополнительных акций будут выпущены для покрытия любых потенциальных перераспределений, которые поддерживаются залогом ценных бумаг от Rocket из собственных холдингов. Первая сделка по акциям запланирована на 11 октября 2018 года.

Привлеченные средства планируется направить на погашение задолженности, а также инвестиций в новые интернет-технологии и маркетинг, на который компания тратит значительно ниже своих конкурентов, эта цифра составляет около 6% от продаж.

Компания Westwing Group AG была создана в 2011 году в Мюнхене. Это интернет магазин самой разнообразной брендовой мебели и аксессуаров для дома, включающий в себя функционал онлайн шоп-клуба, предлагающего зарегистрированным пользователям ежедневные значительные скидки на товары. На сегодняшний день, официально присутствует в 11 странах Европы.

По итогам 2017 года, прибыль компании составила 266 миллионов евро. По итогам I полугодия 2018 года продажи компании возросли на 120 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник

 

А что, очень разумный ход придумала данная кампания, которая решила, полученные в результате размещения своих акций, средства направить на такое важное дело. Если даже не вкладывая, практически, в рекламу и маркетинг, дела в данной кампании шли не так уж и плохо, значит продукция сама себя рекламировала, то есть была качественной и в рекламе, как таковой не особо то и нуждалась. То начав продвигать свою продукции с помощью таких средств, думаю, что дела пойдут, у нее, еще лучше.

 

Фишка в том, что в данном случае вкладывая в грамотный маркетинг больше, получается и прибыль больше. Компаниям, которые на рынке меньше десятка лет, для поддержания определенного имиджа и нахождения новых клиентов рекомендуется тратить на маркетинг 15%-20% от прибыли. Если бы Westwing была всемирно известной компанией, прочно закрепившейся в нише и работающей на рынке около полустолетия, то она могла бы себе позволить тратить на маркетинг 3%-6% от прибыли для рекламы новых продуктов и просто чтобы ее не забывали.

 

Вчера один из букраннеров сообщил, что цена одной ценной бумаги составит от от 23 до 29 евро за одну ценную бумагу, что передвинуло ценовой диапазон в сторону увеличения. Увеличилась и целевая сумма привлечения с 132 миллиона евро до 147 миллионов евро, ожидаемая рыночная капитализация - до 597 миллионов евро. Ссылаясь на высокий интерес инвесторов, Westwing уже сместила дату листинга на Франфурктской фондовой бирже с 11 октября до 9 октября.

 

Если есть спрос на акции данной кампании, да еще и существенно повышенный, значит сама идея может иметь место быть. Просто так такие крупные дела не делаются.Но, вот надо было ли смещать в сторону ускорения дату проведения данной сделки, это еще тот вопрос. Ведь, если есть повышенный интерес к акциям данной кампании, значит, можно смело предположить, что за два дня он не только не уменьшится, а может даже существенно возрасти.

 

Как и ожидалось, 9 октября Westwing провела IPO. Акции компании под тикетом WEW начали торговаться на Франкфуртской фондовой бирже по цене 26,49 € за одну ценную бумагу. Westwing Group AG - это 16-я компания, зарегистрированная в 2018 году на Франкфуртской фондовой бирже. Вот видео репортаж. Делия Фишер, одна из основателей Westwing звонит в колокольчик, знаменуя начало торгов.