Что такое синдицированный кредит

В последние годы в России синдицированные кредиты становятся все более популярными. Как правило, кредитополучателями являются крупные компании, различные регионы и крупные предприятия, использующие средства на реализацию различных программ. Но в главными потребителями таких займов являются банки, которые получают заимствования из-за рубежа. Самым крупным кредитополучателем может быть и государство.
К недостаткам синдицированного займа относятся возможные ограничения в деятельности заемщика, это могут быть повышенные требования по соблюдению достаточности капитала, ограничения, связанные с приобретением или продажей активов, предоставление аудированной отчетности по МСФО .

 

Для подобных кредитов нужны соответствующие масштабы! Я на данный момент на пути к такому в моем случае средств и ресурсов одного банка досиаточно чтобы удовлетворить и справится я с моими финансовыми потребностями. Откровенно говоря впервые услышал о таком виде кредита.

 

Такой кредит был предоставлен проекту Северный Поток ОАО " Газпром" в 2010 году сроком на 16 лет. Сумма кредита составила 3.1 млд евро. Но в России наблюдается не такое распространение синдицированных кредитов, как во всём мире , хотя его развитие объявлено одним из приоритетных направлений ЦБ.

 

Синдицированное кредитование в России действительно пока не слишком развито. Лишь небольшое число банков занимается подобными операциями. Соответственно, получить кредит такого формата в РФ пока крайне сложно. В России функционируют не только крупные банки, но и финансовые организации, которые за весь период работы не накопили значительных капиталов. Выдача крупного кредита в иностранной валюте может стать причиной банкротства, в случае невозврата средств. Поэтому банки России излишне ориентированы на балансовые показатели и объемы активов заемщика. В этом одна из основных причин минимальной доступности синдицированного кредитования в России.

 

Сложность заключается в том, что обращают пристальное внимание на финансовое положение компании, которая должна предоставить план всей своей деятельности пользования предоставленного синдицированного кредита и с большим кредитным рейтингом на международном уровне, которая соответствует общепринятым запросам благонадёжности. Должна быть гарантия руководящей стороны., а не оборот или капитал заёмщика.

 

Есть множество особенностей заключения сделок при синдицированном кредитовании, зависящих от вида кредитования. Так что гарантии руководящей страны не всегда нужны. Одной из главных особенностей синдицированного кредита является размер кредита, который не должны быть ниже 20 миллионов долларов США. Поэтому кредитополучателем может быть только юридическое лицо, способные своевременно справляться с долговыми обязательствами. На это и обращают основное внимание кредиторы. Пока в России могут только очень влиятельные предприятия и финансовые структуры рассчитывать на синдицированные кредиты за рубежом. Но с получением синдицированных займов от российских банков - пока проблема, так как и предприятий солидных - не густо и банки - не такие состоятельные.

 

Не думаю, что финансовые организации охотно дают необеспеченный синдицированный кредит даже крупным известным игрокам каких-то рынков. Репутация-репутацией и рейтинг-рейтингом, но в мире все стремительно меняется, особенно в нынешнюю эру развития высоких технологий. То, что сейчас считается востребованным, уже завтра может оказаться никому не нужным, потому что будет вытеснено более современным и дешевым продуктом. Соответственно, кредитные организации рискуют даже не вернуть вложенные средства не говоря уже о процентах по выданным кредитам.

 

Получение кредита для бизнеса, обычно происходит в рамках стандартных процедур, но если речь идёт об очень большой сумме, с которым связано финансирование инвестиционного проекта или любого другого, тогда заёмщик обращает внимание на синдицированный кредит, в котором задействовано несколько банков. Всё бы ничего, но в случае банкротства заёмщика, интересы всех участников сделки будет представлять банк-агент, который и будет заниматься распределением денежных средств между другими банками.

 

Крупные банки - очень предусмотрительны и применяют разные формы предотвращения возможных потерь. Кроме того, что необеспеченные синдицированные кредиты выдаются исключительно избирательно и только тем, кто фактически способен погасить долги, такие банки, в целях уменьшения кредитных рисков, продают часть кредитов на вторичном рынке. Эта форма синдицирования получила название «секьюритизация активов». Секьюрити- зируются в форме выпусков долгосрочных облигационных займов ипотечные ссуды банков и финансовых компаний, активы лизинговых компаний. Гарантией возвратности займов является обеспечение ипотечных ссуд и сданное в лизинг имущество. Такой вариант положил начало широкому распространению синдицирования в США.

 

Синдицированный кредит, является редким банковским продуктом, поэтому на его получение могут рассчитывать фирмы, которые давно на рынке, и могут документально доказать свою платёжеспособность и стабильность. Получить его можно только при хорошей кредитной истории и доступа к иностранным рынкам. В исключительных случаях, в качестве дополнительной проверки всех данных, проводится внутренний аудит, и оценивается реальное финансовое положение. После получения всех документов, выносится решение в пользу получения займа.

 

Получению синдицированного кредита предшествует сложная организационная работа, которая требует участия многих высококвалифицированных специалистов. Получателю кредита не обойтись без финансового советника, смысл работы которого – помочь заёмщику получить наилучшие условия по каждому из элементов полной цены денег. Совокупный размер экономии от работы финансового советника находится в пределах 1 – 2% от суммы кредита.
Практика подсказывает, что вознаграждение финансового советника в среднем оказывается на уровне 50 – 30% экономии, получаемой с его помощью. При этом, помимо финансового выигрыша, заёмщик получает уверенность в качестве подписанных документов, в том, что он получил деньги на наилучших возможных условиях, приобретает ценный профессиональный опыт. Таким образом, не смотря на сумму оплаты, работа финансового советника выгодна заемщику.

 

В международной практике синдицированный кредит получил своё широкое распространение. Однако для России, такой кредит является редкостью, и коммерческие банки практически его не дают. Причина: Нестабильная экономика банковского сектора, и учитывая ежегодные отзывы лицензий по банкам, компания не сможет рассчитывать на получение нескольких соглашений кредиторов готовых принять в этом участие. Вторая причина: Недостаточная степень развития законодательной базы, и отсутствие стандартной документации. Третья - риск менеджмент финансовых институтов. И они вынуждены отвечать рыночным реалиям.

 

В России не очень-то популярны синдицированные кредиты еще и по другим причинам. Прежде всего потому, что новый экономический путь развития страны пока еще не стал на полномасштабные рельсы. Промышленно - экономический сектор так же, как и банковский еще не настолько сильно развит, чтобы обеспечивать крупные займы, коими и являются синдицированные кредиты. Кроме того ставки по кредитам в банках нашей страны остаются пока высокими. Поэтому сами банки страны и крупнейшие предприятия, если и пользуются синдицированными займами, то у зарубежных кредиторов, где все это давно отлажено на всех уровнях.

 

Вообще в первый раз услышал про синдицированный кредит ибо раньше ничего подобного не слышал. Спасибо форуму. Нечто новенькое если честно и не уверен, применяется ли у нас синдицированный кредит в стране ведь можно не обращаться в несколько организаций за кредитам, а обратиться в одну потому что денег у банков сейчас много и они всегда рады человеку, который к ним приходит за кредитом. А если делиться с другими банками, так это же придется делиться своей прибылью что банки ой как не любят

 

Синдицированный кредит это не для нас - простых пользователей услугами банков. Наши банки сами берут кредиты синдицированные и то ну очень крутые банки. Деньги, которые дают по синдицированному кредиту - не менее 20 млн долларов, это такие огромные суммы доходов для кредиторов, что и делиться ими между собой - сплошная радость, я думаю. У нас в стране еще нет ни таких предприятий, ни банков, ни узаконенных правил, чтобы можно было рассчитывать на такие огромные кредиты или возможность их обеспечения. Пока мы только узнаем о том, что вообще есть такая форма кредитов, которая в экономически развитых странах давно практикуется. Но будет страна развиваться, будут расти и потребности и возможности в синдицированных кредитах.

 

Клиенты на получение синдицированного кредита есть, но банк не захочет идти на сознательный риск, по привлечению большого объёма финансирования заёмных средств под единый проект. И ещё, в Гражданском Кодексе РФ нет такого понятия как "синдицированное кредитование", хотя такая форма организации, уже имеет место быть в судебных актах, и внутренних инструкциях. Для устранения этого "пробела" Минфин разработал законопроект и внёс некоторые поправки в 42 главу Гражданского Кодекса РФ. Но пока всё это под вопросом, и никто из крупных финансистов, не будет рисковать своими финансами, пока закон "плавающий" и находится в стадии разработки.

 

Если есть солидные клиенты на получение огромных кредитов, то найдутся и банки, которые создадут синдикат на удовлетворение нужд потребителя. Ведь с этого банки имеют приличные доходы. Другое дело, что в нашей стране пока еще эта форма кредитования не популярна. Но окрепнут банки, законы доработают, может и своими ресурсами научатся пользоваться. А пока, да, главным образом, рассчитывать приходится только на зарубежных кредиторов, где кроме прочих плюсов, еще и проценты по кредитованию очень привлекательны.

 

Сейчас никто из финансовых организаций не станет рисковать. По итогам текущего года, почти четверть всех банков считаются официально убыточными, из них 162 испытали "отток" привлечённых средств клиентов. Последние несколько лет Центробанк, проводит жёсткую "чистку" банковского сектора, и за шесть лет лицензий лишились около 400 банков. А это уже говорит о том, что никто не пойдёт в "обход" действующего законодательства, и не будет работать по принципу: " помощи солидным клиентам", пока не решатся все вопросы с законами.

 

Тут я полностью с вами согласна в данном вопросе. Но, если так не очень уж и радужно обстоят, на сегодняшний день, дела в банковской системе государства, то кто будет с банков так уж рисковать при использовании такого продукта как синдицированный кредит ища себе надежного напарника, если тут доверять нельзя даже самому себе иногда, так как не знаешь, что будет дальше с экономикой и банковской системой.