SIG Combibloc установила ценовой диапазон для IPO

​

Вчера швейцарский производитель упаковки SIG Combibloc установил ценовой диапазон от CHF 10,5 до CHF 13,5 (швейцарских франков) для первоначальной публичной продажи акций. Старт торговли назначен на 28.09.2018 на швейцарской фондовой бирже SIX Swiss Exchange.

Компания ориентируется на поступления от IPO в размере около 1,78 миллиардов швейцарских франков (около $1,84 миллиарда) и достижения рыночной капитализации от 3,4 до 4,1 миллиарда франков в зависимости от окончательной цены.

Привлеченные средства планируется направить на сокращение долга, составляющего около 2,5 миллиардов евро.

После завершения листинга, существующие акционеры компании будут удерживать до 56,4% доли в ней.

Глобальными совместными координаторами IPO выступают Goldman Sachs International, Credit Suisse и BofA Merrill Lynch. Букраннерами выступают UBS Investment Bank, Citigroup, Barclays и Morgan Stanley. Ведущие менеджеры - Vontobel и UniCredit Bank. Компания Rothschild & Co. выступает финансовым консультантом.

SIG Combibloc, специализирующаяся на производстве материалов для изготовления асептической картонной упаковки для напитков и пищевых продуктов, является подразделением холдинга SIG Holding AG, сферы интересов которого распространяются на различные сферы бизнеса начиная с 1853 года. Компания считается новатором в своей сфере, ее продукция поставляется компаниям в больше чем 65 странах мира.

Источник