Saudi British Bank поглощает Alawwal за $5 миллиардов

​

Saudi British Bank (SABB) объединяется с меньшим конкурентом Alawwal для создания третьего крупнейшего кредитора Саудовской Аравии с рыночной капитализацией около $ 17,2 миллиардов. Сделка оценивается в $5 миллиардов, все активы и обязательства Alawwal, на 40% принадлежащего консорциуму, в том числе Royal Bank of Scotland, будут переданы SAAB, 40% активов которой принадлежит HSBC Holdings.

В результате сделки, HSBC будет принадлежать 29,2% объединенной компании, Royal Bank of Scotland достанется пакет из 10,8% активов, саудовской Olayan Saudi Investment - 18.2%, а 9,9% активов - государственной Главной Организации Социального страхования королевства. Сделку планируют завершить в первой половине 2019 года после одобрения от регуляторов со всех сторон.

Сделка, консультантами сторон которой выступили Goldman Sachs и JPMorgan Chase, оценивает одну обыкновенную акцию банка Alawwal в 16,26 SAR (саудовских риалов) = около $4,34, общая сумма активов составляет около 18,6 миллиардов риалов. По завершении слияния, акционеры SABB будут владеть 73% объединенного банка, соответственно акционеры Alawwal будут владеть 27% долей.

По словам Дэвида Дью, управляющего директора SABB, созданный банк станет одним из крупнейших корпоративных банков в королевстве, клиентами которого будут крупнейшие саудовские компании, а расширение розничного бизнеса может достигнуть до 10% доли рынка.

Банк будет стремиться предлагать ипотечные кредиты, чтобы помогать гражданам Саудовской Аравии приобретать жилье. Ожидается, что на долю банка придется около 16% всего рынка ипотечных кредитов в Саудовской Аравии. Также, в приоритете кредитование малого и среднего бизнеса для поддержки и развития экономики королевства.

Банк будет участвовать в сделках, совершаемых в рамках программы Vision 2030, программы мер, направленных на снижение зависимости экономики Саудовской Аравии от нефтяных доходов.

Источник

 

Все же, по условиям данной сделки, если она все таки свершиться между этими двумя кампаниями, основной пакет акций, а вернее почти все, будут принадлежать самой кампании, а не акционерам кампании. А что, в Саудовской Аравии на столько уж востребовано может быть ипотечное кредитование на сегодняшний день, раз кампания делает ставки, при подписании данной сделки, именно на него.