Газпром за день продал облигаций на рекордную сумму

​

В первый день оформления процедуры выхода Великобритании из Евро Союза, ПАО Газпром продало семилетних евробондов на общую сумму 850 млн фунтов. Данный показатель является абсолютным рекордом среди всех российских эмитентов за всю историю. С чем же связан такой успех Газпрома в Великобритании?

Ставка по данным проданным евробондами составляет 4,26%. Премия же по этим евробондам для Великобритании - 342 б.п. Стоит отметить, что при размещении гособлигаций с 2013 премия была 315 б.п.

Более 60% бондов приобрели британские инвесторы. Спрос же во время распределения евробондов составлял 1,7 миллиарда фунтов. Компания Газпром осуществила третью часть своих заимствований на 12 месяцев, выставив бондов на 750 миллионов долларов после проведенной сделки две недели назад.

По мнению лондонских трейдеров из GMSA Газпрому видимо выгодно использовать выгоды инвестирования в ослабевшем фунте, который потерял 14,5% в цене против Американского доллара. На данный момент это худшая из 10 ведущих валют мира, демонстрирующая негативную динамику. Помимо этого Газпром обязан был предоставить заманчивые условия для выхода на рынок, используя фунт, так как это не принятая валюта для Газпрома.